Добавить клиента в программу лояльности в 1С
Ксения Петренко
7 месяцев назад Обновлено
В программе лояльности клиенты идентифицируются по номеру телефона. С помощью интерфейса 1С можно создать нового клиента вручную или загрузить и базы.
1
Добавить клиента вручную
В 1С перейдите в «Дримкас Обмен» → «Дримкас лояльность» → «Клиенты» → Нажмите кнопку «Добавить клиента» → «Новый клиент»
Откроется карточка создания клиента. Заполните поля:
«Телефон» - введите телефонный номер участника программы. Допустимый формат номера телефона: «89девять цифр», «+79девять цифр», «79девять цифр» или «9девять цифр»;
«Email» - введите адрес электронной почты участника программы. Необязательное поле. Если вы оставите поле пустым, то у клиента не будет дополнительной валидации по e-mail;
«Количество заблокированных бонусов у клиента» - не используется;
«Количество бонусов клиента» - по умолчанию новым участникам программы присваивается 0 (ноль) бонусов. Значение не редактируемое.
Нажмите «Записать и закрыть»
Клиент добавлен в программу лояльности.
2
Загрузить клиентов из базы
Всех клиентов, которым присвоен номера телефона, можно перенести в программу лояльности из существующей базы.
Для этого в разделе «Клиенты» нажмите кнопку «Добавить клиента» → «Подбор из базы»
Откроется список фильтров по отбору:
«Информационные карты» - список участников завершенных программ лояльности;
«Контрагенты» - физические и юридические лица, с которыми ранее заключались деловые отношения. Например, поставщики, покупатели, арендаторы, сотрудники итд.;
«Магазины» - организации по розничной торговле, добавленные в базу;
«Организации» - ИП или юридические лица, добавленные в базу;
«Пользователи» - лица, которым предоставлен доступ для использования базы 1С;
«Физические лица» - люди, с которыми организация взаимодействует в рамках своей деятельности.
Пример. Как владелец магазина я хочу перенести участников из завершенных программ лояльности в новую
Выберите пункт «Информационные карты» → Нажмите «Ок»
Зажмите кнопку «Shift» и выберите нескольких участников программы для переноса → Нажмите «Выбрать»
Клиенты добавлены в новую программу лояльности.
Следующим шагом переходите к продаже.
Была ли статья полезной?
Нет комментариев
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий